החיים שאתם רוצים היום, בלי לוותר על העתיד שאתם רוצים מחר.

ליווי אישי שהופך את הכסף שלכם לאסטרטגיה ברורה, בלי להיות מומחי השקעות ובלי להתעסק בזה כל היום

פגישת היכרות · בחינם · ללא התחייבות

מוצאים את עצמכם באחד המצבים האלה?

  • יש לכם כסף פנוי שפשוט שוכב בצד

    אתם יודעים שכדאי להשקיע אותו, אבל בין חוסר הזמן לריבוי האפשרויות, קל יותר לדחות את זה עוד חודש.

  • ההכנסה טובה, אבל בסוף החודש כמעט כלום לא נשאר

    המשכורת גדלה עם השנים, וההרגשה שאתם באמת מתקדמים כלכלית - פחות.

  • קראתם הכל, ועדיין לא בטוחים מה נכון בשבילכם

    בלוגים, פודקאסטים וסרטונים - יש בהם המון ידע כללי, אבל כשמדובר בכסף שלכם, קשה לסמוך על עצה שלא מכירה את התמונה המלאה.

  • אתם חושבים על דירה כבר תקופה, אבל לא מתקדמים

    בין איפיון הנכס, האיתור והליווי מול אנשי המקצוע, קל להרגיש שאתם לא יודעים מאיפה להתחיל - ואיך לדעת שבחרתם נכון.

בכל אחד מהמצבים האלה - יש לנו תשובה אחת, מסודרת.

נעים להכיר, אני שגיא

מתכנן פיננסי ומלווה משקיעים לנדל"ן. לאחר השחרור מהצבא, גיליתי שאף אחד סביבי לא באמת מבין בכסף ובהשקעות - ושרוב האנשים שאני מכיר פשוט מוכרים את הזמן שלהם בתמורה לכסף. החלטתי שזה לא יהיה הסיפור שלי. התחלתי לעבוד קשה בתור מנהל אבטחה בשגרירות ארה"ב, ובמקביל ללמוד שוק ההון ונדל"ן לעומק, והמשכתי ללימודי כלכלה וסטטיסטיקה בבן-גוריון.

שגיא, מתכנן פיננסי ב-SYF, מחייך למצלמה

היום יש לי שני נכסי נדל"ן משלי בישראל.

מאז ליוויתי מעל 200 יחידים ומשפחות לבניית תוכנית פיננסית אישית. אצל רוב הלקוחות שלי, תוך עד שלושה חודשים יוצאים עם תוכנית פיננסית ברורה או עם נכס ביד - בהתאם למטרה שהם הגיעו איתה. זו הדרך שעבדה בשבילי - והיא יכולה לעבוד גם בשבילכם.

שגיא, מתכנן פיננסי ב-SYF, עומד בבטחון עם ידיים משולבות

בליווי אחד, כל התמונה הפיננסית

איך זה עובד

  • מספרים לנו קצת עליכם - נתונים אישיים, מה הביא אתכם אלינו, ובאילו נושאים תרצו להתמקד. מדרגים מ-1 עד 7 מה הכי חשוב לכם, כדי שנדע איפה להתמקד כבר מהפגישה הראשונה.

  • פוגשים ומכירים - מה מטריד, מה חשוב לכם ולאן הייתם רוצים להגיע. כבר בפגישה עצמה אתם מקבלים תובנות ראשוניות על המצב הפיננסי שלכם, ומה כדאי לבצע כדי לשפר אותו.

  • בסוף הפגישה מקבלים הצעה שבנינו במיוחד בשבילכם - לרוב שתי תוכניות שונות עם הצעת מחיר, כדי שתבחרו את מה שאתם מתחברים אליו יותר. בפגישה עצמה אנחנו מדייקים אותה ככל שצריך.

  • עד כשלושה חודשים של עבודה משותפת - החלון האידיאלי שבו החומר מופנם והתהליך עובד. אחרי כל פגישה מקבלים סיכום מפורט, כל החומר נשמר בדרייב ייעודי, ובין הפגישות אפשר לשאול אותנו בקבוצת הוואטסאפ המשותפת - עם מענה תוך עד 24 שעות.

אנשים שכבר עשו סדר

  • פניתי לתהליך מתוך בלבול וחוסר ודאות לגבי ההתנהלות הפיננסית שלי. לאורך הליווי קיבלתי סדר, בהירות וביטחון.

    שחר

    לחצו להגדלה
  • שנינו באנו סקפטיים... יצאנו מהתהליך כשאנחנו מסכימים שזה היה מצוין. הכרחי ומומלץ לכל אחד.

    עדי

    לחצו להגדלה
  • שגיא ליווה אותנו צעד צעד, הסביר הכל בצורה ברורה ובנה עבורנו תוכנית מותאמת אישית ליכולת ולצרכים שלנו. אנחנו ממליצים בחום לכל מי שחושב על קניית דירה.

    דוד

    לחצו להגדלה
מעל 200
יחידים ומשפחות שליווינו

לקביעת פגישה

הצעד הראשון לא עולה כלום

* שדה חובה

בחינם, ללא התחייבות · נחזור אליכם בהקדם

יש לכם שאלה?

שאלות נפוצות

  • פוגשים, בלי עלות ובלי התחייבות. מכירים אתכם, נותנים תובנות ראשוניות על המצב הפיננסי שלכם, ומציעים בסופה תוכנית מותאמת אישית - לרוב שתי אפשרויות שונות עם הצעת מחיר.

  • לא. הליווי בנוי בדיוק בשביל מי שאין לו את הידע או הזמן להתעסק עם זה לבד. מתחילים מהבסיס, ומתקדמים בקצב שמתאים לכם.

  • בדרך כלל עד כשלושה חודשים - החלון שבו החומר מספיק מופנם כדי שהתהליך יעבוד, ועדיין לא משאיר מקום לדחיינות.

  • אחרי כל פגישה מקבלים סיכום מפורט של מה שדובר ומה המשימות הבאות. כל החומר וה"גאנט" האישי שלכם נשמרים בדרייב ייעודי, ואפשר לשאול אותנו שאלות בקבוצת הוואטסאפ המשותפת - עם מענה תוך עד 24 שעות.

  • הליווי הוא יישומי לחלוטין - אין כאן קסמים. אנחנו בונים את התוכנית ומלווים אתכם צעד-צעד, אבל היישום עצמו דורש גם מכם עבודה ממוקדת.

  • איפיון הנכס המתאים לכם, איתור, סיורים משותפים, כתיבת תוכנית עסקית לדירות שנבחרו, וליווי מול עורך הדין ויועץ המשכנתאות עד לחתימה. הליווי לא כולל מציאת שוכרים או ניהול שיפוץ.

  • רק למלא שאלון מיפוי קצר - כמה פרטים אישיים, מה הביא אתכם אלינו, ודירוג של הנושאים שהכי חשובים לכם. זה עוזר לנו להגיע לפגישה כבר עם כיוון ברור.